2024年第二季度，全球云基礎設施服務支出同比增長19%，達到782億美元。雖然企業的IT預算已經恢復增長，但大部分支出現在轉向了與AI相關的投資。本季度，前三大供應商——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云——共增長了24%，占總支出的63%。AWS與上一季度相比，增長顯著加快，第二季度銷售額增長了19%。與此同時，微軟和谷歌云繼續保持強勁的兩位數增長，分別增長了29%和30%。盡管全球云市場中仍有三分之一以上的份額由其他云廠商持有，但市場正逐漸向頭部云廠商轉移，這些廠商正在占據越來越多的市場份額。

Canalys對定義、服務類別和源數據進行全面審查后，調整了其云基礎設施服務收入歷史數據。這直接影響了2022年第一季度到2024年第一季度的市場份額數據，但排名和增長率保持不變。

以下是2022年第一季度到2024年第一季度的修正值，以及最新的2024年第二季度市場份額數據。

加速增長的AI需求預計將為云服務的持續增長創造令人矚目的機會。隨著企業采用AI技術，他們將需要更先進和可擴展的云基礎設施，從而驅動云服務的持續投資和發展。但一些對AI過度投資的擔憂也隨之出現。因為投資回報周期似乎比預期的更長。盡管存在這些擔憂，頭部云廠商仍在加大對AI的投資：三大頭部云廠商在本季度都增加了數百億美元的數據中心的資本支出。他們意識到，在AI競爭中，減少投資導致落后于市場的風險比過度投資帶來的風險更大。

三大頭部云廠商報告稱，使用AI的客戶數量顯著增長。他們持續推出新的AI產品，比如谷歌云的Gemini 1.5和微軟Azure的GPT-4o mini。而AWS通過其云平臺Bedrock，也提供Claude 3.5 Sonnet及其他大模型API。

Canalys副總裁Alex Smith表示：“新技術的商業化不會一蹴而就。云計算的未來依然充滿希望。面對像AI這樣的變革性工具，主要廠商會出于擔心錯失良機而加大投資。AI依賴于大規模的算力和存儲，頭部云廠商希望AI驅動的服務成為下一個吸引客戶轉向云的重要理由。”

除了推出新的AI產品和解決方案外，頭部云廠商還在加大強化其AI合作伙伴生態的力度。本季度，主要供應商特別重視扶持AI初創企業，推出了新的伙伴計劃，包括AWS的生成式AI加速器（Generative AI Accelerator）和谷歌云的谷歌初創企業加速器（Google for Startups Accelerator），二者都旨在吸引AI初創企業并推動行業創新。

Canalys分析師章一表示：“初創企業能帶來新鮮的視角、靈活性和專業技能，為頭部云廠商提供了進軍新興市場、解決技術差距和獲取新人才的機會。通過支持初創企業，頭部云廠商確保即便是較小的公司也能夠為AI技術的快速進步做出貢獻并從中受益，最終推動增長，加強他們的生態系統，并在行業中保持競爭優勢。”

亞馬遜云服務(AWS)繼續引領全球云市場，在2024年第二季度占據33% 的市場份額。本季度營收同比增速上升至19%，表現較上一季度有所改善。其積壓訂單（客戶未來承諾的支出）達到1566億美元，同比增長19%。通過其 Bedrock 平臺，AWS引入了新的AI大模型API，例如 Claude 3.5 Sonnet 和 Llama 3.1。完全基于云開發的Bedrock使企業能夠研發自己的基礎模型，已服務了數以萬計的活躍客戶。AWS非常重視AI在合作伙伴生態中的集成和開發。2024年6月，該公司宣布為其生成式AI加速器計劃（Generative AI Accelerator program）投入 2.3億美元，以幫助全球初創公司加速AI應用程序開發。此外，AWS還在6月份對一些伙伴計劃進行調整，包括為MSP增強技術支持、提供折扣以及降低對服務合作伙伴的要求。這些調整意在讓AWS的合作伙伴生態更便于訪問，使更多合作伙伴受益，從而增強這一生態的整體實力。

微軟Azure在云服務市場中排名第二，市場份額為20%，年增長率為29%。微軟宣稱，2024年第二季度，AI服務對Azure增長的貢獻率從上一季度的7%上升到了8%。憑借對尖端模型的使用權，Azure AI吸引了超過60,000名客戶，同比增長近60%。針對這一需求，微軟發布或升級了幾個模型，包括大語言模型GPT-4o mini和小語言模型Phi-3 Vision。微軟Azure繼續擴大其數據中心的覆蓋范圍，宣布在馬來西亞、西班牙和美國進行投資，包括開發AI基礎設施和激勵培養AI技能的新舉措。

谷歌云是第三大云廠商，占有10%的市場份額，年增長率為30%。截至2024年6月30日，谷歌云的收入積壓達到了788億美元，較2024年第一季度的725億美元有所增加。到第二季度末，谷歌云的AI基礎設施和生成式AI解決方案——如Vertex AI、Gemini for Workspace和Gemini for Google Cloud——已產生數十億美元的收入，被超過200萬開發者使用。Gemini在搜索（Search）、Workspace 和谷歌信息（Messages）等產品中提供高價值功能，并已集成到擁有超過20億月活躍用戶的六個產品中。2024年6月，谷歌云通過谷歌云市場（Google Cloud Marketplace）推出了渠道私有優惠，促進了第三方解決方案的高效交易，使渠道合作伙伴能夠管理從計費到收入確認全流程的客戶關系。此外，谷歌宣布在馬來西亞開設第一個數據中心和云區域，并在愛荷華州、弗吉尼亞州和俄亥俄州進行擴建。

云基礎設施服務

Canalys 將云基礎設施服務定義為提供基礎設施（IaaS 和裸金屬 ）和平臺的服務，這些服務由第三方提供商托管，并通過互聯網提供給用戶。