飛象原創（魏德齡/文）“5G時代沒有大家想得那么樂觀。”早在2018，一位光通信行業專家在行業論壇中對臺下的聽眾發表了這樣的觀點。此話在當時對于不少人來說可謂是“耳目一新”，原因在于剛剛受惠于寬帶中國戰略、4G建設的光通信行業正可謂意氣風發，并以慣性思維的方式樂觀期待著5G的到來。

當時間來到2024年，包括5G在內的種種原因之下，光通信行業確實進入了一個低潮期，甚至有的公司出現了拓展新興業務的分公司業績超過了過往主營業務的現象。

然而，如同人潮涌動的2024年光博會的信息通信展區，低潮并不意味著冷場。或許還是那位光通信行業專家近期的話說明了原委：“現在AI的興起，一下又拉動了行業的需求，這是之前始料未及的。”穿梭于展館中，“AI”也成為了各家展臺的關鍵詞，并開始推出相關產品實現緊密結合，整個行業正在眺望繼“4G+FTTX+DC”之后的第二個新高峰。

眺望第二輪高峰

無獨有偶，分析機構CRU也曾給出了下面這樣一條預測曲線，5.5G/6G、AIGC、數據中心將會為光纖光纜行業帶來遠超5G元年，并媲美4G+FTTX時代的下一個增長浪潮。5G的迭代升級與生成式AI將會在2025-2027年間拉動市場達到新高點。

如果說有些廠商談論AI的時候，或許有蹭概念之嫌，但光通信企業的AI概念則是行業剛需。這就不得不從數據中心正在發生的變化說起，以往它的業務重點在于數據存儲分析，如今正在轉變為算力服務與數據應用。數據統計顯示，目前全國累計建成國家級超算中心14個，全國在用超大型和大型數據中心633個，其中智算中心為60個，智能算力占比已超30%。

在數據中心業務正在被AI強力驅動的背景下，其內部服務器的結構也正在發生變化。由于AI算力主要依托于大量GPU的堆砌，從而出現了專門用于起到聚合算力作用的AI后端網絡，也就是說，對于起到連接服務器作用的光模塊、線纜而言，新增出了一個全新且更大量級的市場。與此同時，智算設備的連接需求也推進了接口的更新換代，隨著需求已經達到并超越了400G接口速率，也極大推進了400G商業和800G標準化，并推動了產業向1.6T進行技術儲備。

同時，AI算力的攀升并未按照摩爾定律的規則運轉，而是以能耗作為代價。數據顯示，AI算力提升所帶來的功耗正在每六個月增加一倍。為了解決散熱問題，液冷方案自然浮出了水平。但相比風冷而言，液冷采用了更加緊湊的單機架設計，對線纜也提出了更高要求，例如能否利于彎折實現合理布線，接口的設計能否起到進一步降低能效的效果。這無疑也帶來了新的商機，甚至單純用“光”這個字，都會略顯片面。

光銅并進

“光進銅退”也許很能反映出在上一個高峰時的行業盛況，但在從存儲分析邁向智能運算的過程中，對于數據中心而言，“光銅并進”或許才是新的趨勢所在。

這與上文提到液冷方案的產生有關，由于該架構拉近了GPU間的距離，在0-3m之間，銅線纜的優勢正在凸顯。AEC低功耗、重量輕、耐用性高、易于布線的優勢也就更加明顯，同時高帶寬低時延也更貼合AI的需求。更強的穩定性也讓智算不會“斷片兒”，廠商還能在端口的DSP中通過定制化，來為整個系統帶來監控能力。

也就是說，未來隨著液冷設計的更多使用，“銅”的占有率也會穩步提升。

而在更長距離的連接場景中，“光”也同樣獲得了穩定增長的需求。例如，IEEE 802.30b已將一種新的多模收發器確立為標準，名為VR（超短距離）。該應用針對的是AI集群的列內布線，最大覆蓋范圍為50米。這些收發器有可能最大程度地降低AI連接的成本和功耗。通過在現階段采用OM4覆蓋50m以內的傳輸距離，未來可以實現更低成本的平滑升級，同時可以簡化物料管理和布線方案，節約人力和運維成本。

以本次光博會期間，某廠商發布的新品為例，其著力解決了傳統OM4多模光纖所面臨的挑戰，可以補償光模塊中心波長偏移引起的信號劣化，并支持波分復用系統。

另外，高速多模收發器的功耗也比單模收發器少1—2W。例如在一個NVIDIA的典型集群中，單個AI集群具有768個收發器，使用多模光纖的設置將節省高達1.5KW功率。

隨著帶寬需求的增加，今年光博會現場，1.6T也不再是一個稀缺詞匯，以往升級速度較慢，經常對比海外落后一代的現象，正在發生轉變。各家1.6T光模塊產品在發布時所最愛提及的詞，或配合演示的展區介紹所最多提及的，也同樣是AI。顯然，AI也正在反過來推動產業的升級。

或許AI對于光通信行業來說，大有一種天降之喜的感覺，但作為已經為機會做出準備的光通信產業來說，這座第二輪的高峰，已經出發在途。