4月25日晚間，財(cái)通證券披露2024年年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，財(cái)通證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.86億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.40億元，凈資產(chǎn)收益率6.59%。
同花順iFinD顯示，截至發(fā)稿，在已披露年報(bào)的36家上市券商中，財(cái)通證券2024年歸母凈利潤(rùn)居第14位，6.59%的凈資產(chǎn)收益率，高于目前已披露券商5.53%的平均值，反映出財(cái)通證券出色的盈利能力。
2024年是宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變的一年，也是一攬子政策提振信心的一年。這一年，財(cái)通證券立足做“浙商浙企自己家的券商”定位，搶抓政策與市場(chǎng)機(jī)遇，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有進(jìn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
穩(wěn)中有進(jìn)，持續(xù)回報(bào)投資者
在年報(bào)致辭中，財(cái)通證券董事長(zhǎng)章啟誠(chéng)用了“穩(wěn)中有進(jìn)”一詞來(lái)總結(jié)財(cái)通證券2024年的業(yè)績(jī)。
2024年，財(cái)通證券經(jīng)營(yíng)質(zhì)效穩(wěn)步提升：歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.9%，達(dá)到23.40億元;至2024年末，公司資產(chǎn)總額1,445.55億元，較上年末增長(zhǎng)8.07%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益364.05億元，較上年末增長(zhǎng)5.20%。
“穩(wěn)中有進(jìn)”的還有財(cái)通證券派發(fā)給投資者的現(xiàn)金紅包。財(cái)通證券2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案顯示，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元(含稅)，年度擬分配現(xiàn)金股利總額(含中期已分配的現(xiàn)金紅利)7.43億元，占?xì)w母凈利潤(rùn)比31.76%。至此，財(cái)通證券最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(2022年-2024年)累計(jì)現(xiàn)金分紅金額(含稅)已達(dá)19.04億元。
值得一提的是，自2017年上市以來(lái)，財(cái)通證券堅(jiān)持年年分紅，持續(xù)回報(bào)投資者。近兩年，財(cái)通證券更是響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，在2023年、2024年連續(xù)兩年進(jìn)行中期分紅，以提高投資者的獲得感。
“三駕馬車(chē)”實(shí)現(xiàn)多個(gè)突破
2024年，財(cái)通證券堅(jiān)持獨(dú)具特色的差異化發(fā)展路徑，“投行+投資+財(cái)富”三駕馬車(chē)并駕齊驅(qū)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的多個(gè)新的突破。
投行業(yè)務(wù)方面，財(cái)通證券把“打造一流現(xiàn)代投資銀行”作為戰(zhàn)略目標(biāo)，2024年為實(shí)體企業(yè)提供直接融資1,072.6億元，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年破千億大關(guān);4年陪伴式服務(wù)助力宏鑫科技登陸創(chuàng)業(yè)板;完成新三板掛牌 9 家，位居行業(yè)第 13 位，較 2023 年提升 5 位;新三板督導(dǎo)家數(shù)全國(guó)排名第9位，居浙江省內(nèi)第一。
財(cái)通證券在投行業(yè)務(wù)上以“科創(chuàng)”“國(guó)資”“共富”為特色金名片。科創(chuàng)方面，全年走訪(fǎng)專(zhuān)精特新企業(yè)超千家，近兩年保薦“專(zhuān)精特新”企業(yè)首發(fā)上市5家，IPO輔導(dǎo)備案及在審“專(zhuān)精特新”企業(yè)占比近90%;國(guó)資方面，全年助力國(guó)資平臺(tái)完成整合升級(jí)17家，深度服務(wù)運(yùn)達(dá)股份、浙能集團(tuán)等浙江省屬?lài)?guó)企，實(shí)現(xiàn)債券承銷(xiāo)44.3億元，同比增長(zhǎng)46.7%;共富方面，全年為山區(qū)海島縣提供債券融資155.4億元，同比增長(zhǎng)8.3%。
2024年，財(cái)通證券債券融資業(yè)務(wù)繼續(xù)保持浙江省內(nèi)第一方陣，全口徑承銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)2年破千億，浙江省內(nèi)承銷(xiāo)規(guī)模實(shí)現(xiàn)全年排名第一。
財(cái)通證券還積極推進(jìn)ABS業(yè)務(wù)，財(cái)通證券資管ABS業(yè)務(wù)新發(fā)428億，同比增長(zhǎng)34%，排名升至行業(yè)第8，創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，順利落地全國(guó)首單包含游戲動(dòng)漫版權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)ABS。2025年3月，財(cái)通證券資管獲批 QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)業(yè)務(wù)資格，標(biāo)志著其全球化戰(zhàn)略邁出了堅(jiān)實(shí)一步。
2024年，財(cái)通證券的國(guó)際業(yè)務(wù)亦有新突破。財(cái)通香港在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上打通美債和全球基金產(chǎn)品交易渠道，獲準(zhǔn)開(kāi)展存款證及虛擬資產(chǎn)ETF代客交易資格，并成功獲得越南證券交易代碼。其下屬子公司財(cái)通國(guó)際融資擔(dān)任獨(dú)家保薦人及獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人的紐曼思健康食品控股有限公司成功通過(guò)聆訊，并于2025年1月在香港聯(lián)交所主板上市，融資規(guī)模2億港元，實(shí)現(xiàn)港股IPO主板獨(dú)立保薦項(xiàng)目的新突破。
投資業(yè)務(wù)方面，一級(jí)市場(chǎng)投資實(shí)現(xiàn)功能性與效益性并舉。財(cái)通證券全資子公司財(cái)通創(chuàng)新聚焦“硬科技”投資，持續(xù)加大對(duì)智能制造、信息技術(shù)、醫(yī)療健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)及細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)研究、股權(quán)投資和賦能服務(wù)力度。2024年，3個(gè)項(xiàng)目完成IPO發(fā)行。為更好落實(shí)“以客戶(hù)為中心”的投資服務(wù)理念，財(cái)通創(chuàng)新多維度賦能被投企業(yè)，累計(jì)撬動(dòng)投資金額471.83億元，同比增長(zhǎng)超40%。
財(cái)通證券全資子公司財(cái)通資本在私募股權(quán)投資基金領(lǐng)域穩(wěn)扎穩(wěn)打，營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)19.36%、67.82%。全年政府產(chǎn)業(yè)基金新增110億元、新設(shè)股權(quán)基金規(guī)模92億元，股權(quán)基金數(shù)量位居浙江全省券商私募子第一，落地省“4+1”寧波50億元高端裝備基金。2024年6月，其服務(wù)的德清產(chǎn)投基金通過(guò)子基金戰(zhàn)略投資“杭州六小龍”之一云深處科技;2024年11月，德清產(chǎn)投基金完成股權(quán)直投，支持“杭州七龍珠”之靈伴科技AI+AR技術(shù)創(chuàng)新。
二級(jí)市場(chǎng)的自營(yíng)投資緊盯效益性增長(zhǎng)。以大類(lèi)資產(chǎn)配置理念為導(dǎo)向，堅(jiān)持跨周期可持續(xù)增長(zhǎng)策略，權(quán)益堅(jiān)持穩(wěn)健投資原則，主要投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向和政策導(dǎo)向的領(lǐng)域;固定收益優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)整各債券品類(lèi)持倉(cāng)規(guī)模，為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供強(qiáng)勁助力。
財(cái)富業(yè)務(wù)方面，財(cái)通證券深入推進(jìn)分公司綜合化改革和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，2024年財(cái)富客戶(hù)開(kāi)戶(hù)量創(chuàng)歷年新高，客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)12.7%，客戶(hù)托管資產(chǎn)規(guī)模增幅11.3%，全年引進(jìn)資產(chǎn)增幅28%。2024年度代理買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)凈收入市占率較上年增長(zhǎng)5.1%，代銷(xiāo)產(chǎn)品凈收入市占率較前一年上升5位。
2024年，財(cái)通證券還加速推進(jìn)公募基金券結(jié)產(chǎn)品落地工作，多只產(chǎn)品募集規(guī)模在參與券結(jié)代銷(xiāo)的券商中排名第一;同時(shí)，深入推進(jìn)基金投顧業(yè)務(wù)，買(mǎi)方投顧保有規(guī)模增幅達(dá)155%。新增私募產(chǎn)品托管數(shù)量行業(yè)排名提升4名至第15位，資產(chǎn)管理計(jì)劃托管規(guī)模同比提升76%;家族辦公室和企業(yè)家辦公室業(yè)務(wù)成功落地首單投顧型家族信托和上市公司個(gè)性化資配業(yè)務(wù)。
資管業(yè)務(wù)上，截至2024年末，子公司財(cái)通證券資管資產(chǎn)管理規(guī)模超3000億元，其中公募管理規(guī)模近1300億元，非貨公募超過(guò)1100億元，非貨公募管理規(guī)模位列持有公募牌照的券商資管機(jī)構(gòu)前三。
此外，截至2024年末，財(cái)通證券參股的財(cái)通基金公募管理規(guī)模超1000億元，非貨公募規(guī)模為851.98億元，較年初增長(zhǎng)34.67%。財(cái)通基金定增業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場(chǎng)前列，累計(jì)參與定增項(xiàng)目1347個(gè)，參與金額超2834億元。
值得關(guān)注的是，2024年10月18日，財(cái)通證券獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，成為全市場(chǎng)第一批獲得互換便利業(yè)務(wù)資格的20家金融機(jī)構(gòu)之一。
財(cái)通證券表示，使用互換便利獲得的資金持倉(cāng)股票和股票ETF，是發(fā)揮財(cái)通證券作為金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)作用的實(shí)際舉措，以助力資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，財(cái)通證券也力爭(zhēng)通過(guò)資金運(yùn)作提高綜合收益，加強(qiáng)互換便利與其他自營(yíng)資金的統(tǒng)籌，為活躍資本市場(chǎng)貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
全方位助力浙商浙企增值賦能
做好“浙商浙企自己家的券商”。2024年，財(cái)通證券積極踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)根本宗旨，以客戶(hù)為中心，以全生命周期綜合金融服務(wù)，為浙商浙企增值賦能。
比如，依托投行、投資、財(cái)富、期貨、研究、跨境融資等六大金融工具，連點(diǎn)成面，與浙商浙企結(jié)成命運(yùn)共同體。與億田智能、斯菱股份、博菲電氣、今飛凱達(dá)等一批浙商浙企共同成長(zhǎng)近10年，實(shí)現(xiàn)“一次握手、一生陪伴”。
比如，助力杭州高新區(qū)(濱江)發(fā)行首單知識(shí)產(chǎn)權(quán)ABS。該項(xiàng)目包含杭州高新區(qū)(濱江)13家優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)型中小微企業(yè)的114項(xiàng)專(zhuān)利，有效盤(pán)活了中小微科創(chuàng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
為了更好發(fā)揮省屬企業(yè)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，財(cái)通證券還開(kāi)創(chuàng)了政企及同業(yè)合作新模式，與金融辦、財(cái)政、銀行、中介、PE機(jī)構(gòu)等建立了廣泛和良好的互通合作渠道，在臺(tái)州、濱江等多地派駐干部互派交流，有力推動(dòng)了公司與地方政府、企業(yè)客戶(hù)、中介機(jī)構(gòu)、金融同業(yè)的戰(zhàn)略合作一本賬落地見(jiàn)效。
截至2024年末，財(cái)通證券已實(shí)現(xiàn)浙江省內(nèi)11個(gè)地級(jí)市戰(zhàn)略合作全覆蓋，與51個(gè)縣級(jí)行政單位、28個(gè)工業(yè)大縣達(dá)成戰(zhàn)略合作，與數(shù)十家浙江省屬?lài)?guó)企、同業(yè)機(jī)構(gòu)共同打造產(chǎn)融協(xié)同生態(tài)圈，做“浙商浙企自己家的券商”品牌更具顯示度、辨識(shí)度。
堅(jiān)持以改革激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)“以客戶(hù)為中心”重塑客戶(hù)運(yùn)營(yíng)體系重大改革，積極謀劃構(gòu)建“AI*(1+4+N)”數(shù)智財(cái)通創(chuàng)新體系，以AI能力賦能財(cái)富、投行、投研、投資等，以更豐富的智能化場(chǎng)景為浙商浙企等廣大客戶(hù)提供“放心、貼心、安心”的“三心”服務(wù)。
