2025年中國兩輪電動車行業(yè)在新國標(biāo)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761—2024）》的推動下，正經(jīng)歷技術(shù)升級與市場格局重塑。新國標(biāo)通過提高產(chǎn)品安全準(zhǔn)入門檻（如電池管理系統(tǒng)、唯一性編碼等），加速了行業(yè)向智能化、高端化方向發(fā)展，北斗定位、通信及動態(tài)安全檢測等技術(shù)逐漸成為標(biāo)配。2024年行業(yè)銷量約5000萬臺，受新國標(biāo)全面落地及消費(fèi)需求變化影響，市場短暫回調(diào)。預(yù)計(jì)2025年隨著新國標(biāo)政策紅利釋放及以舊換新補(bǔ)貼推動，銷量將回升至5200萬臺，但增速受消費(fèi)降級趨勢制約。
中國兩輪電動車發(fā)展現(xiàn)狀
新國標(biāo)加速技術(shù)升級與行業(yè)洗牌，推動市場向高質(zhì)量產(chǎn)品集中，重塑市場競爭格局。在產(chǎn)品方面，通信、塑料占比等規(guī)定促使老國標(biāo)產(chǎn)品面臨淘汰或需要進(jìn)行大規(guī)模的整改，導(dǎo)致過渡期間出現(xiàn)低價(jià)庫存搶購現(xiàn)象，部分政策不達(dá)標(biāo)企業(yè)加速退出行業(yè)。其次，以舊換新等補(bǔ)貼活動以及企業(yè)優(yōu)惠措施有力地推動了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在安全與環(huán)保需求的驅(qū)動下，倒逼技術(shù)升級。再者，新國標(biāo)中對相關(guān)配置的要求推動了兩輪電動車的智能化升級，像北斗定位、通信、動態(tài)安全檢測等高端配置在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同下逐漸普及，整體上提升了產(chǎn)品的安全性和智能化水平，重塑了電動自行車市場格局。
值得一提的是，傳統(tǒng)品牌主要占據(jù)4000元以下市場，而九號在高端價(jià)格帶銷量領(lǐng)先。根據(jù)魯大師對全國銷售量靠前的21座城市的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在4000元以下價(jià)位區(qū)間，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪依舊處于主導(dǎo)地位。在4000元以上的高端價(jià)格帶，九號以超六十萬臺的銷量再次領(lǐng)先，在4000元以上價(jià)位九號已連續(xù)2年銷量第一；傳統(tǒng)品牌中雅迪表現(xiàn)最好，是傳統(tǒng)品牌在高端價(jià)格帶較為具備競爭力的品牌。
在智能兩輪電動車領(lǐng)域，九號品牌表現(xiàn)最為出色，據(jù)魯大師數(shù)據(jù)顯示，九號已連續(xù)三年智能電動車銷量第一，憑借全系配備智能化功能，2024年九號穩(wěn)坐智能兩輪電動車第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)則是傳統(tǒng)兩輪電動車龍頭企業(yè)雅迪、愛瑪；小牛、綠源、臺鈴位于第三梯隊(duì)。
中國兩輪電動車上市公司市值表現(xiàn)方面，截至到2025年4月23日，中國兩輪電動車上市公司：九號、雅迪、愛瑪、綠源、新日、小牛，其中九號以429億元人民幣的總市值位列第一，雅迪緊隨其后，總市值421.9億元人民幣。
2024年，新國標(biāo)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761-2018）》已全面落地，替換潮購買車輛還未到換車周期，市場回歸常態(tài)替換狀況，加之2018年新國標(biāo)規(guī)范下的兩輪電動車不能很好的滿足用戶長續(xù)航、強(qiáng)動力需求，導(dǎo)致用戶換車需求降低，市場銷量下滑，全年銷量約為5000萬臺。2024年底國家頒布新國標(biāo)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761—2024）》，對車輛重量、電機(jī)扭矩給出新標(biāo)準(zhǔn)，滿足了用戶需求，加之以舊換新補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)2025年會迎來新一輪增長，但在消費(fèi)降級的大背景下，預(yù)計(jì)增速有限，預(yù)估全年銷量為5200萬臺。
中國兩輪電動車發(fā)展特征
兩輪電動車裝機(jī)電池結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，鋰電正在成為主流選擇。盡管鉛酸電池憑借低成本占據(jù)大部分市場份額，但鋰電池憑借高能量密度和長循環(huán)壽命快速崛起。一方面，部分企業(yè)通過鉛改鋰策略維持性價(jià)比優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)銷量增長；另一方面，電池的成本和性能之間的平衡也是一個(gè)重要問題。鈉離子電池作為一種新型電池技術(shù)，具有成本低廉、儲量豐富的優(yōu)勢，但其技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)化速度仍在探索中。同時(shí)，鋰電 “國強(qiáng)標(biāo)”推出后，國內(nèi)市場上銷售的電動自行車用鋰離子蓄電池都必須符合其嚴(yán)格的要求。這不僅將為監(jiān)督執(zhí)法部門提供有力的法律依據(jù)，更將從根本上杜絕劣質(zhì)鋰電池的生存空間，全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。
智能化配置正形成“軟件定義硬件+數(shù)據(jù)驅(qū)動服務(wù)”的雙輪模式，頭部企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、北斗定位等技術(shù)構(gòu)建車機(jī)系統(tǒng)（如哈啰VVSMART、九號真智能3.0），實(shí)現(xiàn)車輛狀態(tài)監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制、OTA升級等基礎(chǔ)功能；而AI算法和大數(shù)據(jù)分析的深度應(yīng)用，推動智能路徑規(guī)劃、駕駛行為分析等進(jìn)階功能落地。市場需求呈現(xiàn)明顯的代際分化特征。年輕用戶群體推動智能化配置向“泛娛樂化”延伸，如雅迪iRide系統(tǒng)支持智能語音交互、車載社交功能，九號車型搭載RGB氛圍燈和定制音效，反映出產(chǎn)品從出行工具向“科技潮玩”的屬性轉(zhuǎn)變。雖然當(dāng)前智能化投入產(chǎn)出比仍需優(yōu)化，但智能化已成為重構(gòu)兩輪電動車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的核心變量。
智能化配置處于過渡期，基礎(chǔ)系統(tǒng)穩(wěn)定增長，體驗(yàn)類配置投入有所收縮。對比2023年，2024年8大系統(tǒng)總分降低2.6%，智能化配置呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，部分功能投入收縮明顯，核心系統(tǒng)升級仍在推進(jìn)。其中，乘坐系統(tǒng)增加76%、車輛交互傳輸系統(tǒng)增加22%，顯示整車與人、車、平臺之間的連接功能加快強(qiáng)化。防盜系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的增加表明安全保障與續(xù)航效率成為智能系統(tǒng)優(yōu)化重點(diǎn)。相比之下，智慧娛樂系統(tǒng)下降27%，短期內(nèi)仍屬非剛需選項(xiàng)。用戶系統(tǒng)和車輛狀態(tài)管理分別下降21%和16%，說明非核心體驗(yàn)型配置的投入有所調(diào)整，或面臨整合替代。
九號領(lǐng)跑智能化評分體系，多款產(chǎn)品入圍高分梯隊(duì)。2024年智能化評測中，九號、極核、小牛位居品牌平均分前三，整體智能化水平顯著領(lǐng)先。九號以810分的高分穩(wěn)居首位，展現(xiàn)出其在智能軟硬件系統(tǒng)協(xié)同、場景覆蓋度和功能深度方面的領(lǐng)先實(shí)力。這也是九號連續(xù)四年保持智能化評測領(lǐng)先的位置。其智能化產(chǎn)品在TOP20中占據(jù)半數(shù)席位，TOP10中更有6款上榜，形成顯著的品牌優(yōu)勢。其他主流品牌如雅迪、臺鈴、愛瑪雖具備一定智能化基礎(chǔ)，但在功能與技術(shù)方面與九號存在差距，仍有進(jìn)步空間。
兩輪電動車銷售渠道加速多元化，線上線下協(xié)同深化。渠道布局正在以線下經(jīng)銷體系為主的傳統(tǒng)模式，逐步拓展為多元融合的新格局。除主流電商平臺外，短視頻平臺、小紅書等內(nèi)容型渠道也成為重要流量入口。電商、社交、直營等新興渠道滲透率持續(xù)提升，“線上種草+線下取車”成為主流購車路徑之一。頭部品牌積極構(gòu)建自營商城與O2O交付體系，推動用戶體驗(yàn)從購買前到售后服務(wù)的閉環(huán)升級。
中國兩輪電動車用戶洞察
本次調(diào)研車主多為26-45歲，男性為主，已婚已育，家庭中等收入，消費(fèi)時(shí)注重信息獲取及品質(zhì)。
從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，用戶選擇兩輪電動車的首要動因集中在出行效率與日常代步便利，高效省力和作為家庭出行補(bǔ)充等功能型需求也占據(jù)前列，凸顯用戶對電動車實(shí)用性的強(qiáng)依賴。相比之下，成本低，環(huán)保和價(jià)格便宜等經(jīng)濟(jì)性原因雖有一定占比，但重要性相對次要。安全和駕考門檻低等因素占比低說明當(dāng)下驅(qū)動用戶決策依然以功能效率為首要考量。
購車用戶最關(guān)注的因素集中在續(xù)航能力與車輛耐用性，反映出續(xù)航里程已成為衡量電動車性能的首要指標(biāo)。智能化與剎車安全性也是用戶的重要考量因素，體現(xiàn)用戶對騎行體驗(yàn)和安全保障的關(guān)注度持續(xù)上升。在具體的續(xù)航偏好上，60km為用戶最理想的單次續(xù)航段位，50km~80km為主流需求區(qū)間，占比超過60%，進(jìn)一步驗(yàn)證消費(fèi)者更看重日常出行的實(shí)用適配性，而非極限續(xù)航表現(xiàn)。
在選購電動車時(shí)，18-25歲群體會優(yōu)先選擇有智能化功能能的兩輪電動車，占比76.4%，相比總體顯著性更高，TGI=110；在購車時(shí)除電池續(xù)航、耐用性等必備條件外，智能化功能的關(guān)注度較高，TGI=112，其中18-20歲群體首先關(guān)注智能化功能。
在電池類型方面，近5成用戶考慮購買鉛酸電池（包含石墨烯電池），近4成用戶會選擇鋰電池，少部分用戶對電池類型沒有偏好；83.7%的用戶在購車時(shí)會優(yōu)先選擇具備智能化功能的兩輪電動車，其中14.6%的用戶只會考慮具備智能化功能的兩輪電動車；12.9%的用戶對智能化功能沒有偏好，少部分用戶會選擇不具備智能化功能的兩輪電動車。
當(dāng)前消費(fèi)者購置兩輪電動車的渠道日益多元，但線下品牌專賣店依然為主流購車方式，展現(xiàn)出用戶對實(shí)體體驗(yàn)與服務(wù)保障的高度重視。同時(shí)，線上下單、線下門店取貨和線下品牌旗艦店也占據(jù)較高占比，反映出O2O融合模式正逐步成熟，線上引流+線下服務(wù)成為新主流。電商平臺選擇上分化明顯，京東以53.1%的占比遙遙領(lǐng)先，淘寶、抖音位居第二梯隊(duì)。而小紅書、拼多多、天貓等平臺尚處于用戶嘗試階段，當(dāng)前滲透率相對有限，具有后續(xù)增長潛力。
車主日常用車場景以通勤與生活出行為主，五成用戶使用兩輪電動車上下班與買菜/逛超市，凸顯出兩輪電動車在日常代步中的核心地位。使用場景的多元化也體現(xiàn)出用戶需求的精細(xì)化，為未來產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化與營銷策略提供了參考方向。
調(diào)研結(jié)果顯示，儲物空間不足仍然是當(dāng)前使用中最突出的問題。同時(shí)，圍繞續(xù)航與電池的多個(gè)問題也排名靠前，說明用戶對出行可靠性仍有較高期待。盡管目前智能化廣泛應(yīng)用，但相比智能化體驗(yàn)，交互流暢性與穩(wěn)定性仍然是用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。整體來看，未來產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)在提升基礎(chǔ)出行性能的基礎(chǔ)上，優(yōu)化智能化體驗(yàn)細(xì)節(jié)，以增強(qiáng)用戶的滿意度和復(fù)購意愿。
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，61.2%的用戶有二手兩輪電動車購買經(jīng)歷，說明該市場已從邊緣消費(fèi)逐步走向大眾選擇。用戶傾向于選擇準(zhǔn)新車與品牌官方二手車這類車況透明、信任度高的車型。而從渠道上看，線下品牌授權(quán)門店和綜合型二手平臺成為主要交易場景，用戶對有官方保障和流通便捷流通的偏好更強(qiáng)。在購買二手車考量中，電池壽命與衰減情況是用戶最關(guān)注的性能，其后依次為車輛成色、使用年限。
中國兩輪電動車發(fā)展趨勢
兩輪電動車潮玩屬性初顯，同時(shí)滿足用戶的功能需求和情感陪伴。在四億存量市場構(gòu)筑的飽和競爭中，“材料堆砌主義”的創(chuàng)新疲態(tài)逐漸展現(xiàn)，而情感連接、潮玩生態(tài)等創(chuàng)新思路成為新趨勢。頭部品牌逐漸從單純的技術(shù)參數(shù)堆疊轉(zhuǎn)向更深層次的用戶價(jià)值挖掘。這一趨勢不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品功能的升級，更體現(xiàn)在對用戶情感需求的深度回應(yīng)。這種轉(zhuǎn)變不僅為用戶帶來了更好的出行體驗(yàn)，也為行業(yè)開辟了新的增長空間。
外觀設(shè)計(jì)趨于簡約實(shí)用，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加集成。新國標(biāo)通過材料限制、防篡改要求、功能模塊集成等多維度規(guī)定，推動兩輪電動車設(shè)計(jì)向更安全、集成化、智能化方向發(fā)展。外觀上，車輛趨向簡潔實(shí)用，金屬材質(zhì)占比提升；結(jié)構(gòu)上，電池和電子元件的封裝技術(shù)、車架力學(xué)設(shè)計(jì)、防火阻燃層的應(yīng)用成為關(guān)鍵。這些變化既是對行業(yè)亂象的規(guī)范，也為技術(shù)創(chuàng)新和差異化競爭提供了空間。
線上線下融合既是用戶行為變化的映射，也是品牌競爭策略的必然選擇。兩輪電動車的消費(fèi)正在從傳統(tǒng)線下部分轉(zhuǎn)變?yōu)榫�上種草+線下取車的方式，除了傳統(tǒng)的購物平臺外，短視頻平臺和小紅書等也加入了銷售渠道。本地生活消費(fèi)趨勢愈加顯著且不可逆的背后，是隨著移動互聯(lián)網(wǎng)成長起來的年輕人，越來越多的消費(fèi)者習(xí)慣“線上購物、線下提貨”的消費(fèi)方式。然而，線下門店并未因線上渠道的擴(kuò)張而被邊緣化，而是通過體驗(yàn)式營銷和社區(qū)化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)了價(jià)值重塑。雅迪和愛瑪?shù)绕放仆ㄟ^試駕體驗(yàn)、牌照服務(wù)和社區(qū)運(yùn)營，強(qiáng)化了用戶黏性和品牌忠誠度。線下門店的不可替代性在于其提供的即時(shí)服務(wù)和沉浸式體驗(yàn)，與線上渠道的便捷性形成了互補(bǔ)。
二手市場未來發(fā)展前景廣闊但缺乏市場規(guī)范，大部分用戶愿意購買二手兩輪電動車且6成以上用戶購買過二手兩輪電動車，在政策支持、技術(shù)革新和商業(yè)模式創(chuàng)新的推動下，二手市場有望成為行業(yè)增長的新引擎；未來，若能在電池檢測標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)保體系完善等方面取得突破，二手交易滲透率或?qū)@著提升。
鋰電池的使用壽命通常為3至5年。若超期使用而未及時(shí)更換，電池容量和性能會顯著下降，甚至可能引發(fā)熱失控或爆炸等安全風(fēng)險(xiǎn)。然而，長期以來，鋰電池的回收渠道并不完善，許多用戶選擇將“退役”電池出售給個(gè)人或小作坊。這種非正規(guī)的回收方式不僅容易造成環(huán)境污染，還可能導(dǎo)致不合格的二次改裝電池流入市場，進(jìn)一步增加充電起火或爆炸的安全隱患。《電動自行車鋰離子電池回收利用體系建設(shè)指南》和《電動自行車行業(yè)規(guī)范條件》明確了有關(guān)回收利用的方向。
2024年，九號公司與格林美旗下開展合作，規(guī)避二次改裝電池流入市場帶來的安全隱患，為兩輪電動車行業(yè)“向綠”發(fā)展再添助力。
